杨歌和拇指爸爸偶然在他家的小阁楼里发现了一本古书。这本书竟然是齐天大圣当年留下来的。如果破解其口诀可以让人学会七十二变。一开始他们的变身魔法总是弄巧成拙，比如把猫和猪变成了猫头猪、猪头猫，杨歌也变成了被警察围捕的绿毛怪，还长了一根除不掉的猴尾巴……
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